Fotoğraf: Reuters İlgili Hisse YKBNK 35.72 (-1.71%) Yapı ve Kredi Bankası'nın 5,5 yıldan sonra erken itfa edilebilir dolar cinsi tahvil ihracına gelen talep 1 milyar doları aştı.
LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ilk getiri beklentisi yüzde 9.625'li seviyelerde olan ihracın bugün fiyatlandırılması bekleniyor.
Banka, bugün KAP'a yaptığı açıklamadailave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Societe Generale ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubunu yetkilendirdiğini duyurmuştu.
AT1 (Additional Tier 1) olarak adlandırılan ilave ana sermaye niteliğindeki borçlanma araçları, bankaların sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirmek amacıyla ihraç ediliyor.
Bu tür tahviller, belirli koşullar altında zarar karşılama özelliği taşıdığı için düzenleyici otoriteler tarafından özkaynak benzeri sermaye olarak değerlendiriliyor. Bankalar, AT1 ihraçlarını özellikle uluslararası piyasalardan uzun vadeli kaynak sağlamak ve sermaye tamponlarını artırmak amacıyla kullanıyor.
Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 20 milyar 294 milyon TL net kar açıklamıştı. Yapı Kredi'nin toplam aktifleri 3,4 trilyon TL'ye yaklaşırken, krediler 1,9 trilyon TL seviyesine ulaştı. Mevduat tarafında ise 1,84 trilyon TL ile güçlü fonlama yapısı sürdü.
Bankanın faiz gelirleri 159 milyar TL seviyesine yükselirken, faiz giderlerinin ardından net faiz geliri 53,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
