Fotoğraf: iStock UBS tarafından yayımlanan 2026 Küresel Aile Ofisi Raporu, dünyanın en varlıklı ailelerinin yatırım stratejilerinde dikkat çekici bir dönüşüme işaret etti. Rapora göre ultra zengin aileler, artan jeopolitik riskler ve yükselen kamu borçları nedeniyle ABD doları ağırlığını azaltmaya hazırlanıyor.
UBS araştırmasına katılan aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisi, doların rezerv para birimi olarak güveninin yıl içinde zayıflamasını bekliyor.
Raporda, aile ofislerinin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş portföy yapısına yöneldiği belirtilirken, dolar bazlı yatırımlarda daha temkinli yaklaşımın öne çıktığı ifade edildi.
Maximilian Kunkel, son bir yılda doların değer kaybetmesinin birçok yatırımcıyı portföylerini yeniden değerlendirmeye ittiğini söyledi.
UBS verilerine göre aile ofislerinin yaklaşık yarısı, farklı varlık sınıflarında ABD dolarına aşırı maruz kaldıkları sonucuna ulaştı.
-ABD merkezli yatırımları azaltmayı, -gelişmekte olan piyasa hisselerine yönelmeyi, -altyapı yatırımlarını artırmayı planlıyor.
Benjamin Cavalli, aile ofislerinin ilk kez Asya Pasifik ve Batı Avrupa'da pozisyon artırma eğiliminde olduğunu belirtti.
Cavalli, bu eğilimin özellikle ABD dışındaki yatırımcı gruplarında daha belirgin hale geldiğini söyledi.
UBS raporuna göre küresel çatışmalar ve siyasi riskler, aile ofisleri için artık en önemli endişe başlığı konumunda.
UBS, aile ofislerinin artık faaliyetlerini farklı ülke ve hukuk sistemlerine yayarak jeopolitik riskleri azaltmaya çalıştığını belirtti.
Bu stratejiyle yatırımcıların tek bir ülke veya bölgeye bağımlılığı azaltmayı hedeflediği ifade edildi.
Rapora katılan ailelerin ortalama net servetinin ise 2,7 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.
-dolar bağımlılığını azaltma, -coğrafi çeşitlendirmeyi artırma, -jeopolitik risklere karşı daha esnek yapılar kurma stratejilerine ağırlık verecek.
