Fotoğraf: Reuters Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi'nin halka arzında talep toplama tarihleri netleşti.
Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Capital Markets Board of Turkey tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde onaylandı.
Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 280 milyon TL'den 320 milyon TL'ye yükseltilecek.
Pay başına satış fiyatı 45 TL olurken, toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde hesaplandı.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Sermaye artırımı yoluyla 40 milyon lot, Ortak satışı yoluyla 12 milyon lot olmak üzere toplam 52 milyon lot yatırımcılara sunulacak.
Şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,25 olarak açıklanırken, halka arz iskontosu yüzde 37,72 seviyesinde duyuruldu.
Fonun büyük kısmı yatırım ve işletme sermayesine ayrılacak Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları da paylaşıldı.
Yüzde 25'i yenilenebilir enerji yatırımlarında, Yüzde 40'ı hammadde tedariki ve işletme sermayesinde, Yüzde 25'i yeşil çelik haddehane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımlarında, Yüzde 10'u ise kütük kaynatma sistemi yatırımında kullanılacak. Yatırımcı dağılımı açıklandı Tahsisat dağılımına göre:
Yüzde 40'lık bölüm yurt içi bireysel yatırımcılara, Yüzde 10 yüksek başvurulu yatırımcılara, Yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara, Yüzde 20 ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
20,8 milyon lotluk bireysel yatırımcı tahsisatına göre olası dağıtım senaryoları şöyle hesaplandı:
150 bin katılım: yaklaşık 138 lot 250 bin katılım: yaklaşık 83 lot 500 bin katılım: yaklaşık 42 lot 1,1 milyon katılım: yaklaşık 19 lot 2,2 milyon katılım: yaklaşık 9 lot 45 TL'lik fiyat üzerinden hesaplandığında bireysel yatırımcıların ayırması gereken tutar yaklaşık 405 TL ile 6.210 TL arasında değişiyor.
